在2024年“5·15全國投資者保護宣傳日”活動期間，上海證券交易所對2022年發布的《資本市場價值投資與長期投資倡議》進行了更新，形成了《資本市場理性投資、價值投資、長期投資倡議》（以下簡稱《倡議》），并向市場公開征集《倡議》聯名機構，以號召更多市場機構共同踐行理性投資、價值投資、長期投資的理念。截至目前，《倡議》得到市場各方、社會各界積極響應，共315家機構參與聯名。
《倡議》的發布，旨在貫徹中央金融工作會議提出的“推動中長期資金入市，樹立理性投資、價值投資、長期投資的理念”重要精神，落實新“國九條”就“大力推動中長期資金入市，持續壯大長期投資力量”提出的工作部署。《倡議》正文共十條，從投資理念、機構行為、市場氛圍三個維度向廣大投資者和資產管理機構提出了“四個堅持”“三個應當”和“三個積極”的相關倡議。
《倡議》聯名征集過程中，聯名機構申請數量遠超預期，覆蓋了銀行理財子、養老、保險、券商、券商資管、公募基金、私募基金、基金銷售公司、數據服務商、高校研究機構等各類與投資及投研相關的300余家機構。
目前，上交所已履行相關審核程序，現正式發布聯合機構名單（詳見附錄）。其中，納入本次《倡議》的機構名單包括證券公司104家、券商資管公司11家、公募基金88家、銀行理財子11家、養老和保險公司9家、私募基金59家（包括私募證券投資基金和私募股權投資基金）、高校及研究機構24家、其他合規機構7家和全國社會保障基金理事會。總體而言，聯名機構代表性強、涵蓋范圍廣、市場影響力大，有助于《倡議》進一步發揮示范和引領作用。
后續，上交所將對參與聯名機構踐行《倡議》情況進行持續跟蹤和評價，并建立《倡議》參與機構動態調整機制，根據聯名機構對《倡議》精神內涵的實踐效果每年定期更新聯名機構名單，實現“有進有出”。
未來，循《倡議》提出的導向和做法，上交所將與上述機構一道，引領帶動市場各方、社會各界，共同堅持和持續踐行理性投資、價值投資和長期投資理念，為促進我國資本市場高質量發展貢獻力量。